Indeksni fondovi traže tržišne prosječne povrate, dok aktivni zajednički fondovi pokušavaju nadmašiti tržište. Aktivni zajednički fondovi obično imaju veće naknade od indeksnih fondova. Učinak indeksnog fonda je relativno predvidljiv tokom vremena; Performanse aktivnih zajedničkih fondova imaju tendenciju da budu mnogo manje predvidive.
Mogu li aktivni menadžeri fondova pobijediti tržište?
Studija Vanguarda pokazala je da je 18% aktivnih menadžera zajedničkih fondova premašilo svoje standarde u periodu od 15 godina.
Koliko je fondova kojima se aktivno upravlja nadmašilo tržište?
Za 2020. godinu, 60% aktivno upravljanih dioničkih fondova je podbacilo S&P 500. Situacija je bila gora s aktivnim obvezničkim fondovima, gdje 90% nije uspjelo ispuniti svoju referentnu vrijednost. Ako je u pitanju dionički fond, odgovor na pobjedu nad tržištem bio je ulaganje u dionice rasta.
Da li najaktivnije upravljani fondovi nadmašuju prosječan prinos na berzi?
Oko 63% aktivno upravljanih zajedničkih fondova daje slabiji prinos u poređenju sa S&P 500 indeksom u datoj godini. Tokom petogodišnjeg perioda, oko 78% menadžera fondova ima lošije rezultate.
Koliko često fondovi kojima se aktivno upravlja nadmašuju učinak pasivnih fondova?
Pasivna sredstva. Kada je u pitanju istorijski učinak, pasivni fondovi nadmašuju aktivne fondove više od 80% vremena.
