Finansijski planeri: šta rade Finansijski planer vas vodi u ispunjavanju vaših trenutnih finansijskih potreba i dugoročnih ciljeva. … Drugi, poput certificiranih finansijskih planera, su liječnici opće prakse, nudeći savjete o svemu, od budžetiranja i ulaganja do osiguranja i planiranja penzionisanja.
Može li CFP dati savjet za investiranje?
Neki finansijski planeri imaju akreditive poput CFP® certifikata ili CFA (Chartered Financial Analyst). … Finansijski planeri koji daju investicijske savjete svojim klijentima moraju se registrirati kod SEC-a ili odgovarajućeg državnog regulatora vrijednosnih papira.
Može li finansijski savjetnik dati savjet?
Mnogi ljudi razmišljaju o iskusnom stručnjaku koji im može dati financijski savjet, posebno kada je riječ o ulaganju. To je odlično mjesto za početak, ali ne daje potpunu sliku. Nije ni blizu! Finansijski savjetnici mogu pomoći ljudima i sa gomilom drugih novčanih ciljeva.
Ko može legalno davati savete o investiranju?
Finansijski planeri, bankari i brokeri često mogu pružiti investicijske savjete za kratkoročne i dugoročne finansijske ciljeve. Uvijek pitajte za kvalifikacije finansijskog savjetnika prije bilo kakvog predloženog ulaganja.
Jesu li finansijski planeri investicijski savjetnici?
Prema ovoj definiciji, mnogi profesionalci bi se mogli smatrati investicionim savjetnicima. Na primjer, novacmenadžeri, finansijski planeri i investicioni konsultanti mogu biti registrovani kao investicioni savetnici.
